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《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》北非篇(一)——埃及
發(fā)布時(shí)間:2024-01-03 13:09:11    信息來源:本網(wǎng)
 

引言

2023年11月3日,在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會上,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會紡織行業(yè)分會共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個(gè)國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析,為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。 

現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告,為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來啟發(fā)。
 

北非篇(一)——埃及

 

一、國家概況

地理環(huán)境

阿拉伯埃及共和國(埃及)位于亞非歐三大洲交界處,地處“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略要沖,國土橫跨亞非兩大洲,大部分領(lǐng)土位于非洲東北部,與利比亞、蘇丹等國家接壤,東臨紅海、北臨地中海,海岸線長約2900公里。埃及國土面積100.1萬平方公里,大部分地區(qū)屬熱帶沙漠氣候,尼羅河三角洲和北部沿海地區(qū)屬地中海氣候,夏季炎熱干燥,冬季溫和多雨。

自然資源

埃及礦產(chǎn)資源豐富,已探明的石油和天然氣儲量分別居非洲國家第五名和第四名,在地中海海域還發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)量較大的氣田。埃及水資源較為短缺,人均用水量不足聯(lián)合國用水標(biāo)準(zhǔn),屬于“缺水國家”。

基礎(chǔ)設(shè)施

埃及是非洲國家基礎(chǔ)設(shè)施相對完備的國家之一,公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)較為完善,鐵路系統(tǒng)亟待升級。水運(yùn)方面,境內(nèi)尼羅河全線通航,海運(yùn)航線也比較豐富,擁有62個(gè)港口(15個(gè)商業(yè)港口),近年來隨著港口逐步建設(shè)完善,吞吐能力逐年增加。埃及全境擁有11個(gè)國際機(jī)場,我國北京、廣州、上海和杭州都有直飛埃及首都開羅的航線。埃及發(fā)電能力在非洲位居首位,全國電網(wǎng)覆蓋率達(dá)99.3%,世界排名第28位。

人口分布

埃及總?cè)丝诔^1億,是非洲第三人口大國,25歲以下人口占比超過50%,勞動力資源充裕。國民受教育程度相對較好,每年新增大學(xué)畢業(yè)生超過30萬,擁有相當(dāng)數(shù)量受過高等教育的技術(shù)和管理人才。埃及是多民族國家,官方語言為阿拉伯語,年輕人的英語普及率相對較高,法語人才也較多。

宏觀經(jīng)濟(jì)

埃及政局基本保持穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好。2021/2022財(cái)年,埃及實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值3855.8億美元,人均GDP為3780美元。埃及屬開放型市場經(jīng)濟(jì),擁有相對完整的工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)體系,工業(yè)以紡織、食品加工等輕工業(yè)為主,約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的36%。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示,埃及排名第114位(114/190),較2018年的第120位提升了6位。聯(lián)合國《2023世界投資報(bào)告》顯示,隨著跨境并購增加,2022年埃及吸引外資流量114億美元,投資存量達(dá)1488.9億美元。根據(jù)我國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,2021年我國對埃及直接投資流量為2億美元,投資存量為12.7億美元。
 

二、紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織工業(yè)是埃及重要的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè),也是埃及政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一,紡織工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約為3%,占制造業(yè)比重為27%。埃及是中東、北非地區(qū)唯一一個(gè)擁有完全垂直一體化的紡織業(yè)的國家,紡織原料較為豐富、產(chǎn)業(yè)鏈相對完整、輻射市場范圍廣闊,歐洲國家及美國是埃及紡織品服裝的主要出口市場。

產(chǎn)能方面,棉花是埃及重要的經(jīng)濟(jì)作物和主要出口產(chǎn)品,品種以長絨棉和超長絨棉為主,品質(zhì)良好。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群,紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本具備。埃及中央動員和統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年埃及棉花產(chǎn)量約合11.7萬噸,其中8.6萬噸用于出口;由于出口增加,埃及國內(nèi)消費(fèi)的棉花數(shù)量減少了31%。埃及服裝加工能力相對較強(qiáng),GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等國際品牌均在埃及設(shè)有加工基地,但上游紡織及印染環(huán)節(jié)相對較弱,生產(chǎn)服裝所需面輔料進(jìn)口依存度較高。埃及目前有7000多家紡織企業(yè),其中90%為中小企業(yè),吸納就業(yè)約150萬人,埃及東方紡織公司(Egypt Oriental Weavers Carpet Company)是世界上最大的機(jī)織地毯生產(chǎn)企業(yè),年生產(chǎn)量達(dá)1.1億立方米。

2019年起,埃及開始推動紡織工業(yè)現(xiàn)代化改革,將23家國有紡織品公司合并為8家,并向埃及棉花、紡織業(yè)控股公司兩家國有企業(yè)注資230億埃磅,用于設(shè)備、廠房更新和員工招募。埃及公共企業(yè)部表示,從2022年底到2024年,經(jīng)過重組的紡織廠將陸續(xù)投產(chǎn),并通過淘汰舊機(jī)器、國外企業(yè)收購等方式提高現(xiàn)有生產(chǎn)能力。

國際貿(mào)易

聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)顯示,2022年埃及紡織品服裝出口總額達(dá)42.8億美元,其中紡織品出口18.4億美元,服裝出口24.4億美元。產(chǎn)品主要出口至美國和歐盟市場,其余銷往土耳其、阿聯(lián)酋、沙特和中國等國家。主要出口產(chǎn)品包括服裝(占比56%)、棉花及棉紗(占比15%)、地毯(占比7%)等。同期,埃及紡織品服裝進(jìn)口額為33.6億美元,中國是埃及第一大紡織品服裝進(jìn)口來源地,占埃及紡織品服裝進(jìn)口總額的58.7%。主要進(jìn)口產(chǎn)品為化纖長絲(占比34%)、棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比19%)、化纖短纖(占比18%)等。

 

產(chǎn)業(yè)布局

埃及現(xiàn)已發(fā)展形成三大紡織產(chǎn)業(yè)集群,一是以蘇伊士運(yùn)河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運(yùn)河地區(qū),是棉制品生產(chǎn)的主要區(qū)域;二是位于地中海海港的亞歷山大地區(qū),目前多家成衣企業(yè)在此建廠;三是首都所在的大開羅地區(qū),匯集各地紡織企業(yè)和機(jī)構(gòu)辦事處。

中埃·泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是中國政府批準(zhǔn)的第二批國家級境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),是中埃紡織業(yè)投資合作的重要平臺之一。合作區(qū)坐落于運(yùn)河地區(qū),距蘇哈那港2公里,地理位置優(yōu)越,可通過蘇伊士運(yùn)河聚集原材料,并將產(chǎn)品出口到歐洲、亞洲、美洲市場。合作區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善,共有中外方的配套服務(wù)機(jī)構(gòu)68家,道路、水電、燃?xì)狻拵Ъ半娦磐〞常展?yīng)工業(yè)用水量13500噸,供水管網(wǎng)24小時(shí)不間斷加壓供水,24小時(shí)不間斷供電,擁有完善的排水設(shè)施,建有紡織印染企業(yè)專用污水處理設(shè)施,目前已有多家紡織服裝產(chǎn)業(yè)已入駐該工業(yè)園。

 

 三、中國與埃及紡織業(yè)合作情況

埃及是我國推進(jìn)“一帶一路”共建合作的重要國家之一,我國也是埃及的重要合作伙伴。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年中國出口埃及紡織品服裝金額為25.8億美元,其中紡織品出口額24.7億美元,服裝出口額1.2億美元;中國自埃及進(jìn)口紡織品服裝1.7億美元,其中紡織品進(jìn)口額為1.6億美元,服裝進(jìn)口額僅為0.1億美元。

中國紡織行業(yè)對埃及出口主要產(chǎn)品包括化纖紗及面料(占比51.6%),針織物及鉤編織物(占比23.9%),棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比6.9%),以及工業(yè)用紡織制品(占比5.1%);主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比64.8%),麻纖維、紗線及織物(占比23.9%)。

 

四、貿(mào)易投資政策

對外貿(mào)易政策

埃及近年來積極參與各種雙、多邊貿(mào)易合作,目前已加入的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定主要包括:(1)《埃及-歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,埃及工業(yè)品進(jìn)入歐盟市場享受零關(guān)稅優(yōu)惠;(2)《以色列合格工業(yè)區(qū)協(xié)定》,從經(jīng)審核批準(zhǔn)的合格工業(yè)區(qū)(目前合格工業(yè)區(qū)主要出口產(chǎn)品為紡織品和成衣)向美國出口的產(chǎn)品,如符合產(chǎn)品價(jià)值中有10.5%或以上為以色列制造的條件,則免除所有進(jìn)口關(guān)稅;(3)《埃及-土耳其自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,埃及工業(yè)品進(jìn)入土耳其享受零關(guān)稅待遇,同時(shí)埃及商品進(jìn)入同土耳其簽署自由貿(mào)易協(xié)議的國家(包括以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥以及一些歐洲國家) 時(shí)也將享有一定的優(yōu)惠待遇;(4)《埃及-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)議》,埃及與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟四國(冰島、列支敦士登、挪威及瑞士)依據(jù)協(xié)議相互給予對方免除工業(yè)品和基本農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的互惠待遇。

除了上述自貿(mào)協(xié)定外,埃及還加入了多個(gè)非洲及阿拉伯區(qū)域性組織,如大阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)、非洲自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定、東南非共同市場等。此外,埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度的受惠國,在這些市場可享受約定產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠或免關(guān)稅待遇。

投資優(yōu)惠政策

埃及政府自2017年以來健全法律體系,出臺、修訂了一系列關(guān)于改善投資環(huán)境的政策,并興建多個(gè)投資園區(qū)用以提高投資承載力。此外,埃及政府于2020年出臺 “紡織業(yè)發(fā)展愿景 2025”計(jì)劃,不遺余力扶植和推動紡織工業(yè)機(jī)械化發(fā)展,通過將紡織行業(yè)出口補(bǔ)貼由原來的9%提升到12%等優(yōu)惠政策吸引外資,促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展。

2017年頒布的《投資法》針對不同地區(qū)分別制定了相應(yīng)的稅費(fèi)減免、投資成本返還、土地劃撥、外籍用工等優(yōu)惠政策。例如,針對上埃及(埃及南部地區(qū))等較為落后的A類地區(qū)的支持政策包括:在7年內(nèi)以最高50%投資額為稅基,免除企業(yè)所得稅;給予優(yōu)惠地價(jià),甚至免費(fèi)劃撥土地;政府出資組織項(xiàng)目公共基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通工作等。法律頒布前已注冊的投資項(xiàng)目所需進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅等稅賦不變。

外匯管理

埃及貨幣為埃及鎊,2016年開始實(shí)行浮動匯率,緩解并改善了長期以來的外匯緊張狀況。2017年~2018年,埃及曾階段性實(shí)施“外國投資資金匯出保障機(jī)制”,外國投資者在埃進(jìn)行投資需繳納保障金,現(xiàn)在這一制度已被取消。埃及允許外匯匯進(jìn)和匯出,外資企業(yè)的合法利潤經(jīng)審查后可以匯出,匯出時(shí)需繳納5%或10%的預(yù)提所得稅。此外,以前外匯會出需向銀行交納2%~3%的手續(xù)費(fèi),但目前部分銀行暫免手續(xù)費(fèi)。新流入的外國投資資金可直接通過埃及本地商業(yè)銀行購買和轉(zhuǎn)讓埃及國債。目前,埃及政府對外匯公司實(shí)施新的限制措施,要求外匯經(jīng)紀(jì)商出售外匯時(shí)必須核實(shí)客戶身份和交易原因。

 

五、小結(jié)及建議

(1)埃及地理位置優(yōu)越、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善,政治局勢基本穩(wěn)定,是非洲營商環(huán)境最好的國家之一。埃及紡織服裝出口主要面向歐美市場,與多個(gè)國家/地區(qū)簽署了貿(mào)易協(xié)定,享受優(yōu)惠關(guān)稅安排。

(2)埃及具有棉花資源稟賦,有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和一定數(shù)量的熟練工人,有配套條件比較成熟的工業(yè)園區(qū)可供企業(yè)直接入駐,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯。埃及政府出臺了紡織業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃,以較大力度的優(yōu)惠政策吸引、鼓勵(lì)海外投資。

(3)埃及政府重視棉花種植及紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈,并增加對歐美的高附加值紡織產(chǎn)品出口,是埃及政府正在推進(jìn)的發(fā)展方向。現(xiàn)階段,埃及紡織面料仍主要依賴進(jìn)口,我國紡織企業(yè)可在紡紗、織造、染整、服裝加工等環(huán)節(jié)與當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投資合作。但由于埃及水資源相對匱乏,考慮投資染整項(xiàng)目時(shí)要充分了解當(dāng)?shù)厮Y源條件,預(yù)先做好技術(shù)路線設(shè)計(jì)及工廠水管理體系、水處理設(shè)施等建設(shè)規(guī)劃。

(4)埃及消費(fèi)市場規(guī)模較大,對高、中、低檔紡織服裝產(chǎn)品均有需求。但當(dāng)?shù)丶徔棶a(chǎn)能及產(chǎn)品門類相對有限,尚未完全滿足本國消費(fèi)市場需求,中國與埃及之間的紡織品服裝貿(mào)易合作也具有潛力。

 
 
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